Иран газрын тос зах зээл дээр. Ираны нефтийн чанар. Иран газрын тосоо хаанаас нийлүүлдэг вэ?

2024 Зохиолч: Henry Conors | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-02-12 10:54

Ираны эсрэг авсан олон улсын хориг арга хэмжээг цуцалсан нь нүүрсустөрөгчийн нийлүүлэлтийн бас нэг эх үүсвэрийг нэмсэн бөгөөд үнэ нь аль хэдийн нэлээд доогуур байна. Зах зээл дээрх Ираны газрын тос түүний хувьд болон Ойрхи Дорнодод үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын болон үндэсний нефтийн компаниудын хувьд юу гэсэн үг вэ?

Ираны боломж

1976 он бол тус улсын газрын тосны салбарын хувьд хамгийн сайн жил байсан. Ираны газрын тос тогтмол өдөрт 6 сая баррель үйлдвэрлэж байсан бөгөөд тухайн оны арваннэгдүгээр сард энэ үзүүлэлт урьд өмнө байгаагүй 6.68 саяд хүрсэн. Тухайн үед Саудын Араб, ЗХУ, АНУ л илүү том үйлдвэрлэгч байсан.

Дараа нь хувьсгал гарч, сүүлийн 35 жилийн хугацаанд Ираны газрын тос 70-аад оны дунд үеийн оргил үеийнхээс гуравны хоёроос илүүг хэзээ ч үйлдвэрлэж байгаагүй (хэдийгээр хий гол үүрэг гүйцэтгэсэн боловч) Сүүлийн 15 жилийн хугацаанд тус улсын хар алтны нөөц бараг 70%-иар өссөн нь мөн үеийнхээс хөршөөсөө хамаагүй өндөр байна.

Гэсэн хэдий ч 1970-аад оны туршлага юу болохыг хүчтэй сануулсаар байна. Хориг арга хэмжээг цуцалсны дараа Ираны газрын тосны салбар.

Үр дүнтэй арга хэмжээ

АНУ, Европын холбоо, НҮБ-аас 2011 оноос хойш тавьсан хориг арга хэмжээ Ираны газрын тосны олборлолтыг мэдэгдэхүйц бууруулахад хүргэсэн. Энэтхэг, Хятад, Япон, Өмнөд Солонгос, Турк зэрэг томоохон хэрэглэгчид Ираны нефтийг их хэмжээгээр худалдан авсаар байгаа тул тэд дэлхийн зах зээлийг бүрмөсөн хааж чадсангүй.

Гэсэн хэдий ч хориг арга хэмжээний нөлөө их байсан. Ялангуяа технологийн импортыг ноцтойгоор хязгаарласан нь үйлдвэрлэлийн байгууламжийн техникийн байдал муудаж, улмаар Ираны нефтийн чанар муудсан байна. Нэмж дурдахад, ЕХ-ны танкерын даатгалд тавьсан хоригийг өргөтгөсөн нь дэлхийн танкийн флотын даатгалын 90 гаруй хувь нь Европын хуулиар зохицуулагддаг тул тус улсын экспортын чадавхид ноцтой хязгаарлалт тавьсан.

Эцсийн үр дүн нь 2011 онд хориг арга хэмжээ авснаас хойш нийт боломжит олборлолтын 18-20%-ийн алдагдалтай төлөвлөгдөөгүй зогсолтын улмаас нүүрсустөрөгчийн үйлдвэрлэл мэдэгдэхүйц буурсан байна. Ираны нефтийн хориг арга хэмжээний улмаас олборлолтоо өдөрт 0.8 сая баррелиар бууруулсан нь одоо зах зээлд буцаан олгогдож байна.

Иран газрын тос худалдан авагчаа хаанаас олдог вэ?

Нэгдүгээр сард хязгаарлалтыг цуцалсны дараа албан ёсны мэдээллээр Иран Францын Total, Испанийн Cepsa, Оросын Litasco зэрэг дөрвөн танк (4 сая баррель) Европ руу худалдсан. Энэ нь зөвхөн ойролцоогоор тэнцүү байнаӨдөрт 800 мянган баррелийг Европын худалдан авагчдад нийлүүлж байсан 2012 оноос өмнөх түвшинд 5 хоногийн борлуулалт. Англи-Голландын Shell, Италийн Eni, Грекийн Hellenic Petroleum, Vitol, Glencore, Trafigura худалдааны ордон зэрэг олон томоохон үйлчлүүлэгчид үйл ажиллагаагаа сэргээх гэж байна. Доллараар харилцан тооцоо хийгээгүй, бусад валютаар худалдах тогтсон механизмгүй, мөн банкууд аккредитив өгөхөөс татгалзаж байсан нь хоригийг цуцалсаны үндсэн саад болсон.

Үүний зэрэгцээ нийлүүлэлт эрэлтээс давж, Саудын Араб, Орос, Ирак Ираны Европын зах зээлийг булаан авсан хэдий ч дөрвөн жил үргэлжилсэн борлуулалтын нөхцөлөө сулруулж, үнийн уян хатан байдлыг харуулахыг хүсдэггүйг зарим томоохон худалдан авагчид онцолж байна. хуваалцах.

2016 Төлөв

Хориг арга хэмжээ цуцлагдах дөхөх тусам дэлхийн нефтийн зах зээл уналтад орж, үнэ 2015 оны 6-р сараас 8-р сарын хооронд 25%-иар унасан. Үүний зэрэгцээ NYMEX-ийн фьючерсүүд зөөлөн сэргэж, түүнчлэн зарим биржүүд сэргэж байгааг харууллаа. Олон улсын агентлагууд 2015 оны 7, 8-р сард баррель нь 45-65 доллар орчим тогтворжино гэж таамаглаж байсан нь 2015 оны 1-р сараас 7-р сарын хооронд болсонтой адил

Нүүрсустөрөгчийн зах зээлийн цаашдын чиг хандлага нь хориг арга хэмжээг цуцалсны дараа Ираны нефтийн экспорт хэр хурдан, хэр хурдан өсөхөөс ихээхэн хамаарна. Энэ өсөлтийн талаар хоёр үндсэн үзэл бодол байна.

Нэг талаасаа тооцоолсонОлон улсын эрчим хүчний агентлагийн (EIA) мэдээлснээр, Иран нь өдөрт 800,000 баррелиар олборлолтын өсөлттэй байгаа бөгөөд Саудын Арабын дараа ордог. Нөгөөтэйгүүр, EIA-ийн урьдчилсан мэдээгээр 2016 оны эхээр хоригоо цуцалсны дараа Ираны газрын тосны нийлүүлэлт жилд дунджаар 300 мянган баррелиар нэмэгдэнэ.

Ийм зөрүүтэй тооцооны гол шалтгаан нь Исламын Бүгд Найрамдах Улсын уул уурхайн дэд бүтцийн доройтолд хэдэн жил хориг тавьсны нөлөөнд илүү их ач холбогдол өгч байгаа бөгөөд одоо үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэхэд багагүй хугацаа хэрэгтэй байна. Эцэст нь 2012 оны дунд үеэс төлөвлөгдөөгүй зогсолтын улмаас Ираны газрын тос аажмаар өдөрт 600-800 мянган баррелиар бага үйлдвэрлэгдэж эхэлсэн.

Эдгээр үйлдвэрлэлийн тооцоолол нь өнөөгийн дэлхийн хар алтны зах зээлд хэр хамааралтай вэ? Өдөрт 800,000 баррелиар нэмэгдэх нь өнөөдрийн дэлхийн нийт нефтийн нийлүүлэлтийн 1 орчим хувьтай тэнцэж байгаа бөгөөд энэ нь өрсөлдөөн ихтэй нөхцөлд үнийн огцом өөрчлөлтийг бий болгоход хангалттай боловч зах зээлийг дүүргэхгүй. Бүр тодруулбал, дунд болон урт хугацаанд нүүрсустөрөгчийн үнэ эрэлтийг хангах сүүлийн баррель үйлдвэрлэх өртөгтэй тэнцэх хандлагатай байдаг. Газрын тосны урт хугацааны хямд өртөг нь илүү өндөр өртөгтэй ордуудыг ашиглах хөрөнгө оруулалтыг саатуулдаг; эцэст нь худгууд унтарч, нийлүүлэлт нь багасдаг. Хэрэв үнэ ахиу хэмжээнээс дээш өсвөл шинэ хөрөнгө оруулалт нүүрсустөрөгчийн нэмэлт, илүү үнэтэй эх үүсвэрийг авчирна.

Энэ хүрээнд, холбоотой2014 онд газрын тосны үнэ өөрчлөгдсөн тул өнөөгийн зах зээл нь өртгийн муруй бага мэдрэмтгий байдаг (хамгийн үнэтэй бүтээн байгуулалтууд аль хэдийн ашигтай байдаг тул). Тиймээс 2014 оны дунд үеийн хүнд нөхцөлтэй харьцуулахад хямд нийлүүлэлтийн жижиг эх үүсвэр үнэд хамаагүй бага нөлөөлнө.

Үүний үр дүнд нефтийн зах зээлийн загвар нь Иран улс 2016 онд олборлолтоо өдөрт нэмэлт 800,000 баррель нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. Брент 2016 онд 45-65 ам. доллар/баррель байх магадлалтай бөгөөд энэ нь 2015 оны турш ажиглагдсан үнийн хүрээтэй тохирч байна.

3-5 жилийн дараа юу болох вэ?

Гэсэн хэдий ч урт хугацаанд Ираны буцах нөлөө илүү чухал байж магадгүй юм. Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд бид Ойрхи Дорнодын дунджаас хамаагүй дээгүүр шинэ нээлтийн давалгааг харлаа. Тус улс технологийн гадаад урсгал, туршлагыг ашиглах боломж хязгаарлагдмал учир эдгээр нөөцийг бүрэн ашиглаж чадахгүй байна. Үүний үр дүнд түүхий нефтийн олборлолт буурсан төдийгүй батлагдсан нөөц нь тус улсын түүхэн дэх хамгийн өндөр үзүүлэлт юм. Үүний зэрэгцээ одоогийн үйлдвэрлэлийн түвшин засгийн газрын зардлын түвшинд хүрэхгүй хэвээр байна.

Энэ нь Иранд (Кувейт, Саудын Араб, АНЭУ-аас ялгаатай) төсвийн алдагдлаа нөхөх хөрөнгө оруулалтын сан хангалтгүй байгаатай холбоотой. Энэ нь Ираны газрын тосыг илүү их экспортлох бөгөөд энэ нь эргээд экспортлох болно гэсэн үг юмшаардлагатай технологи, мэргэшлийг ашиглах төрийн чадвараас хамаарна.

Исламын Бүгд Найрамдах Улсын зохицуулалтын тогтолцоо нь тус улсын эрчим хүчний салбарт мөнгө, ноу-хау хөрөнгө оруулах хүсэлтэй гадаадын компаниудад томоохон сорилт болж байна. Ираны үндсэн хуульд байгалийн баялгийг гадаадын болон хувийн өмчид байлгахыг хориглодог бөгөөд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг хуулиар хориглодог. ОУОХ болон бусад гадаадын хөрөнгө оруулагчид зөвхөн эргүүлэн худалдаж авах гэрээгээр хайгуул, олборлолтод оролцох эрхтэй. Эдгээр гэрээнүүд нь үндсэндээ үйлчилгээний гэрээтэй дүйцэхүйц бөгөөд нүүрсустөрөгчийн ордыг олборлож эхэлмэгц хяналт нь Ираны үндэсний нефтийн компани эсвэл түүний охин компаниудын аль нэгэнд өгөөж, уг эрхийг урьдчилан тогтоосон үнээр худалдаж авах боломжтой тохиолдолд гадны хөрөнгө оруулагчдад нүүрсустөрөгчийн ордыг хайх, ашиглах боломжийг олгодог. 2014 онд Ираны Газрын тосны яам 20-25 жилийн хугацаатай (буцаан худалдан авах гэрээний хугацаанаас хоёр дахин урт) хамтарсан үйлдвэр буюу Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг Газрын тосны Нэгдмэл Гэрээг (IPCs) хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа зарлав. Хэрэв энэ шинэ төрлийн хэлэлцээрийг хуулиар зөвшөөрвөл ОУОХ болон бусад олон улсын тоглогчдын хөрөнгө оруулалтын зорилт болох тус улсын сонирхол мэдэгдэхүйц нэмэгдэж, нүүрсустөрөгчийн нөөцийг хөгжүүлэх хурдацтай болно.

Хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын хэтийн төлөв

Зарим тооцоогоор шинэ хөрөнгө оруулалт нь газрын тосны хайгуул, олборлолтыг нэмэгдүүлэх боломжтой. Ойрхи Дорнодын газрын тосны олборлолт бүхэлдээ 1.4%-иар өссөн тооцоотой харьцуулахад ирэх таван жилийн хугацаанд Иран жил бүр 6%-иар (Сүүлийн хэдэн жилийн Иракийн өсөлтийн хурдтай нийцэж байна). Энэ хувилбарт эрэлт хэвээр байна гэж үзвэл 2020 он гэхэд нефтийн үнэ нэг баррель нь 60-80 ам.долларын хооронд хэлбэлзэж, харин эдгээр үйл явдал байхгүй тохиолдолд бусад бүх зүйл ижил байвал өртөг нь 10-15%-иар илүү байх магадлалтай.

Үнийн энэ мужид занар, элсэн чулуу, оффшор зэрэг өндөр өртөгтэй талбайд хийсэн хөрөнгө оруулалт 2014 оноос өмнөх түвшиндээ эргэж орохгүй байх магадлалтай. Хэдийгээр газрын тосны үйлдвэрлэлийн зардал өртгөө зөвтгөхөд хангалттай бага хэвээр байгаа үед олборлолт үргэлжлэх ёстой. ийм эх үүсвэрийн хурдацтай хомсдол нь тэдний ач холбогдлыг бууруулна (ялангуяа занарын худгаас эхний 3-5 жилд 80% ба түүнээс дээш олборлолт хийх хандлагатай байдаг). Ийм нөхцөлд Ираны нефтийн зах зээлд нэмэлт хэмжээгээр орж ирэх нь АНУ-ын занарын үйлдвэрлэлд, харин Хойд ба Өмнөд Америк, Ази, Африк, Оросын Алс Дорнод дахь оффшор талбайнуудад арай бага хэмжээгээр нөлөөлнө. Мөн Хойд тэнгисийн ордууд хурдацтай шавхагдаж байгаа нь тэдгээрийг Иран болон Ирак, Ливи зэрэг бусад оронд олборлолт нэмэгдүүлэх замаар орлуулах болно.

Иран газрын тос ба Орос

Зүүн Европын орнуудад нийлүүлж буй Оросын Urals газрын тосны чанар муу байгаа нь түүнийг боловсруулах ашигт ажиллагаа буурч, санхүүгийн алдагдалд хүргэж байгаа нь хэрэглэгчдийн санааг зовоож байна. Тиймээс хүхрийн агууламжийг Дружба дамжуулах хоолойгоор дамжуулан нийлүүлдэгПриморск, Усть-Луга дахь газрын тосны терминалууд 1.5% -иас давж, нягтрал нь 31⁰ API болж нэмэгдсэн. Энэ нь хүхрийн агууламж 1.3%-иас ихгүй, агуулга нь 32⁰-аас багагүй байх ёстой гэсэн Платтын тодорхойлолтод нийцэхгүй байна.

Оросын түүхий эдийн чанар улам дордохын хэрээр Европ дахь хэрэглэгчид Киркук, Басра гэрэл эсвэл Ираны гэрэл зэрэг бусад сортуудыг илүүд үзэх болно. Ираны нефтийн чанар нь Iran Light нь Уралын стандарттай харьцуулж болно. Энэ ангийн нягт нь API 33.1°, хүхрийн агууламж 1.5%-иас хэтрэхгүй байна.

Исламын Бүгд Найрамдах Улсын эсрэг авсан хориг арга хэмжээг цуцалснаар бүс нутгийн олон улсын болон үндэсний газрын тосны компаниуд стратеги төлөвлөгөөгөө эргэн харж, дараах хувилбаруудын сорилт, боломжуудыг харгалзан үзэх шаардлагатай.

Гадаадын хөрөнгө оруулалт

Ираны газрын тос дэлхийн зах зээл дээр байгаа нь ОУОХ болон бусад гадаадын хөрөнгө оруулагчдад, ялангуяа IPC-ийн шинэ гэрээг баталснаар өргөн боломжуудыг нээж байна. Хэдэн жилийн турш гаднын технологи, Ираны олборлох үйлдвэрлэлийн туршлагад хязгаарлагдмал хүртээмжтэй байсны дараа гадны тусламж шаардлагатай болох бөгөөд тус улсын санхүүгийн байдал нь энэхүү тусламжийг түргэн шуурхай авахад саад болж буй бүх саадыг арилгах нь түүний ашиг сонирхолд нийцэж байгааг харуулж байна.

Цаашилбал, уул уурхай эхний ээлжинд үүнтэй төстэй нөхцөл байдал тээвэрлэлт (өсөж буй үйлдвэрлэлийн хэмжээг экспортлох дамжуулах хоолой), химийн бодис (экспортод олефин авахын тулд хийн химийн хагарал) болон боловсруулалт (орлуулах зорилгоор) үүсч болзошгүй. газрын тос боловсруулах тоног төхөөрөмж,хориг арга хэмжээний үеэр шинэчлэгдээгүй байсан).

Хязгаарлалт тавигдахаас өмнө Иран нь газрын тосны бүтээгдэхүүний гол импортлогч байсан тул риалын ханш бага байгаа нь импортыг орлохыг дэмжиж байгаатай холбоотой юм.

Иран, Иракийн үйлдвэрлэл нэмэгдэж байгаа бөгөөд улс төрийн нөхцөл байдал тогтворжсоноор Ливид нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа нь одоогийн хямд нефтийн хувилбарыг бэхжүүлж, уртасгах магадлалтай байна. ҮОХ-уудад үүний нөлөөллийг бууруулах хэд хэдэн стратеги бий.

Хайгуул, олборлолт

Зардлаа бууруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, ялангуяа газрын тосны талбайн үйлчилгээ, гэрээлэгч болон бусад гадны зардалтай холбоотой боломжууд бий. Нүүрс устөрөгчийн үнэ бага байгаа тул өндөр өртөгтэй хайгуул, олборлолтод дэлхийн хөрөнгө оруулалт удааширч, үйлчилгээний компаниудын хүчин чадал хэтэрч, ханшаа бууруулахад илүү нээлттэй болж байна. Түүнчлэн, төмрийн хүдэр зэрэг гол түүхий эдүүд түүхэн доод түвшиндээ арилжаалагдаж байгаа үед материалын менежментээр зардлаа мэдэгдэхүйц бууруулах боломжтой. Үргэлжлүүлэн хөрөнгө оруулалтыг зөвтгөхөд хангалттай нөөц нь хямд хэвээр байгаа Ойрхи Дорнодын ҮОХ-уудын хувьд нийлүүлэлтийг сайжруулахад анхаарах нь бодит хөрөнгө оруулалтыг татахгүйгээр зардлаа мэдэгдэхүйц бууруулах бодит боломж юм.

Дахин боловсруулах

Хямд түүхий эд гэдэг нь хямд боловсруулсан бүтээгдэхүүн гэсэн үг. Байгалийн хийг илүү дотоодоос авах хандлагатай байдаг тул нефтийн бүтээгдэхүүний өртөг нь түүхий нефтийн үнэтэй хамааралтай.

Энэ нь эрэлт буурч байгаа нөхцөлд боловсруулсан бүтээгдэхүүний үнэ шатахууныхаас хурдан буурч байна гэсэн үг. Үүний зэрэгцээ Иран хийн олборлолт өсөн нэмэгдэж буй давуу талыг ашиглахын тулд ашиглахад харьцангуй хялбар нэмэлт хийн жигнэмэгээр зах зээлд орж ирвэл энэ нь үнийн дарамтыг нэмэгдүүлнэ. Үнэн хэрэгтээ тус улсад LNG экспортлох байгууламж байхгүй (мөн барихад олон жил шаардагдана) бол илүүдэл хийнээс ашиг олох боломж нь шинэ хоолой барих (Турк, Армени, Азербайжаныг холбосон гэх мэт), эсвэл хий юм. боловсруулах. Иран улс сүүлийн хувилбарыг аль хэдийн идэвхтэй хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд үүний зэрэгцээ тус улсын баруун бүсийн нефть химийн үйлдвэрүүдийн түүхий эдийн хэрэгцээг хангах нэмэлт хийн хоолой барихаар төлөвлөж байна. Тухайлбал, Баруун Этилен хоолойн 1500 км барилгын ажил эцсийн шатандаа явж байна. Энэ нь Ираны үйлдвэрүүдийн ашиглалтын зардал багатай нийлээд Исламын Бүгд Найрамдах Улс хөнгөн олефины үнийн санал багатай үйлдвэрлэгч болох магадлалтай.

Энэ нь мөн нефтийн бүтээгдэхүүний нийлмэл үнэ нь катализаторын крекинг хэрэглээг өргөжүүлнэ гэсэн үг. Иран зах зээлд буцаж ирэхэд нүүрсустөрөгчид суурилсан бүтээгдэхүүний харьцангуй ашигт байдлыг хянах шаардлагатай болноПерсийн булангийн байгалийн хий үйлдвэрлэгч орнууд байгалийн хийгээ олефин болгон боловсруулахтай харьцуулахад LNG хэлбэрээр экспортлох нь харьцангуй ашигтай байж магадгүй юм.

Хямдхан фракц нь жигнэмэгт сайн байдаг шиг зах зээл дээрх хямд Ираны түүхий тос боловсруулах үйлдвэрүүдэд сайн. Энэ нь Персийн булан дахь нэмэлт хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг бий болгоно - хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн төсөл аль хэдийн хэрэгжиж байна (Иранд хийгдэж болох доод урсгалын өргөтгөлөөс бусад). Санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй байгаа ОУОХ болон дэлхийн бусад улс орны бие даасан байгууллагууд өөрсдийн доод урсгалын хөрөнгөө салахыг эрмэлзэж байгаа тул Ойрхи Дорнод дахь ҮОХ-д сонирхолтой M&A хэлэлцээр хийх боломж бий.

Лалын Бүгд Найрамдах Улсын эсрэг авсан хориг арга хэмжээг цуцалж, үүнтэй холбоотойгоор нүүрсустөрөгчийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлснээр дэлхий дахин 1980-аад оных шиг нефтийн үнэ удаан үргэлжлэх боломжтой хугацааны эхэнд байна гэсэн дүгнэлтэд хүргэж байна. Ираны хэтийн төлөв нь шинэ сорилт, боломжуудыг агуулж байгаа бөгөөд эдгээр өөрчлөлтийн динамикийг стратеги төлөвлөгөөндөө хурдан бөгөөд үр дүнтэй тусгах хүмүүст хамаатай.